亚洲光伏材料市场研究报告:短期内行业增长较为平缓
返回首页   点击   发表时间:[2013-12-24 14:27]

  美国著名的增长咨询公司弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)公司于2013年12月发表研究报告,认为亚洲光伏材料市场由于受到经济危机以及产能过剩等因素的影响,短期内行业增长较为平缓。2014年后,随着欧债危机影响衰弱、产能过剩的解决、以及库存的消化,光伏材料市场将重回高增长。2012年至2018年间,市场规模将从19.455亿美元增长到48.02亿美元,年复合增长率将达到16.3%。
介绍
       光伏组件,是指具有封装及内部联结的,能单独提供直流电输出的,最小不可分割的光伏电池组合装置。光伏组件(俗称太阳能电池板)由太阳能电池片或由激光切割机或钢线切割机切割开的不同规格的太阳能电池组合在一起构成。由于单片太阳能电池片的电流和电压都很小,把他们先串联获得高电压,再并联获得高电流后,通过一个二极管(防止电流回输)然后输出。并且把他们封装在一个不锈钢、铝或其他非金属边框上,安装好上面的前膜及背面的背板、充入氮气、密封。整体称为组件,也就是光伏组件或说是太阳电池组件。在这个组件中不可缺少的3类光伏材料包括前膜、密封剂以及背板。其中前膜主要的材料包括聚合物和玻璃,密封剂的材料包括乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)和聚乙烯醇缩丁醛(PVB),背板的材料包括热塑性聚合物和玻璃。
市场概况和未来预测
       2011年,亚洲光伏材料市场规模达到18.614亿美元,其中前膜2011年销售额达8.828亿美元占整体市场的47.0%,密封剂以7.242亿美元占39.0%,背板的市场规模为2.544亿美元,占14.0%。2012年,光伏材料市场同比增长4.5%。未来预测期内,由于受到产能过剩以及平均价格较低的影响,短期内光伏材料市场仍旧保持平稳增长。2014年后,随着欧债危机影响衰弱、产能过剩的解决、以及库存的消化,光伏材料市场将重回高增长。2012年至2018年间,市场规模将从19.455亿美元增长到48.02亿美元,年复合增长率将达到16.3%。
市场推动力
1.全球对于能源危机以及降低碳排放意识提高
如以目前能源消耗的速率,煤、石油、以及天然气等不可再生自然资源将会比预计枯竭的更快。与此同时,全球进一步变暖也将给世界带来前所未有的挑战。意识到危机的迫在眉睫性,各国政府以及企业正积极寻求合作以降低碳排放,消费者对于可再生能源的接受度亦有所提高。
2.政府支持
光伏市场一直以来就收益于各项政府支持政策,其中包括政府补贴、税收抵免、以及上网电价机制。未来预计,光伏市场将以更加可持续的方式增长,增长将由非欧国家,如中国、日本、美国以及印度等国家驱动。
3.光伏能源成本更具竞争力
由于提高光伏组件效率以及降低成本的相关科技不断革新,以及全球范围传统能源获取电力的成本愈来愈高的大环境下,光伏能源的竞争优势逐渐开始显现。
4.光伏材料与光伏组件厂商合作紧密
为了更好的服务市场,愈来愈多的光伏材料厂商如杜邦正积极的与光伏组件厂商进行合作。双方的合作不仅帮助光伏材料厂商更好的掌握市场动向,同时亦保证了及时交货。
市场阻碍力
1.需求增速不及产能夸张速度,导致厂家之间进行价格战
光伏产业在2010年收到了全球的关注,政府和私人机构举大笔资金投资到光伏领域,导致光伏材料以及光伏组件产能得到爆发式增长。行业领军企业为了保住自身市场份额,翻番已有产能。新进入者为了能在市场中占据一席之地纷纷采用低价策略。随着市场对于行业认知的提高及预期的修正,光伏产品的需求有所回落。各家厂商为了消化产能扩张所带来的高库存以及解决企业面临的资金压力,低价出售自家产品,行业价格战由此爆发。对于行业的长期发展非常不利。
2.政府支持政策的突然改变
政府政策对于光伏产业具有重大的影响,政策的突然改变给投资者以及相关厂商对于未来的预期增加许多不确定性,对于行业的发展亦会带来负面影响。
3.光伏材料供应商降低成本压力上升
光伏市场正在迈入下一个发展阶段,如何在没有政府补贴的情况下让产品更加实惠将成为下个阶段的发展重心。光伏材料以及光伏组件厂商面临前所未有的科技革新以及降低成本的双重压力,一批实力较小的企业将被淘汰,同时一些企业因为利润的考量会考虑退出市场。
市场竞争情况
       亚洲光伏材料市场分为前膜、密封剂、以及背板三个领域。
       前膜市场较为集中,行业前五的市场竞争者在2011年占据了亚洲71.3%的市场份额。信义玻璃作为行业领军企业,其2011年销售额达到1.765亿美元,占20.0%的市场份额。澳大利亚平板玻璃工业公司以17.5%的市场份额紧随其后。中国南玻集团以12.5%的市场份额排名第三。第四和第五分别为中航三鑫以及AGC集团,市场份额分别为11.3%和10.0%。未来,该市场的竞争将围绕成本、按时交货、科技革新、可靠性、客户关系等因素展开。
       密封剂作为保证光伏组件较长使用寿命的重要材料之一,市场集中度较高,市场被中国以及日本厂商所控制。行业前五的市场竞争者在2011年占据了亚洲86.0%的市场份额。杭州福斯特光伏材料股份有限公司,作为全球规模最大、品牌最好的太阳能封装材料供应商,2011年销售额达到1.955亿美元,占据亚洲27.0%的市场份额。三井化学以22.0%的市场份额紧随其后。普利司通以1.448亿美元销售额,占据了20.0%的市场份额。第四和第五分别为STR集团以及韩华集团,其市场份额为11.0%以及6.0%。未来,该市场的竞争将未来成本、产品性能、按时交货以及产品可靠性等因素展开。
       光伏背板,同其他光伏材料市场一样集中度亦很高。行业前五的市场竞争者在2011年占据了亚洲80.0%的市场份额。其中东洋铝业以6,360万美元的销售占据了25.0%的市场份额,台虹科技以18.0%的市场份额紧随其后。东丽以其PET背板产品占据了15.0%的市场份额,位列第三。康维明和Madico以12.0%和10.0%的市场份额分列四五位。未来,该市场将围绕产品性能、成本、地理位置、科技革新、以及产品可靠性等因素展开.
未来发展趋势展望
综合来说,未来亚洲光伏产业将保持良好的发展态势,主要趋势包括:
1.全球能源危机以及可再生能源的发展
气候变化、人口增长、以及化石能源的枯竭等问题促进了全球对于开发清洁以及可再生能源的重视。
预计至2050年,全球1/3的能源将取自于太阳能、风能、以及其他可再生能源。相对于其他能源来说,太阳能在获取以及安装上更加简便,在未来的增长上亦更具潜力。
2.太阳能行业进入整合阶段
太阳能行业在很长的一段时间内将面临整个产业链降价的挑战。在现有补贴以及上网电价补贴方案支持下,小型厂商还有生存空间。然而,政府支持政策不会一直持续,一旦支持政策终止,太阳能行业将进入整合阶段。大批的不具核心竞争力的企业将被淘汰。
3.电网平价,以及政府支持淡出
电网平价是指一种电力技术使其发电成本与现有电力成本持平的能力。当太阳能电池板和风力涡轮机产生电力的价格跟煤电一样便宜时,市场的无形之手将把这些清洁能源技术从世界能源经济的边缘引向主流,政府补贴也不再有必要了。
4.光伏行业的可持续性发展
到目前为止,欧洲对于光伏的需求领先于其他市场。然而,在2011年,7个规模超过1GW的市场中,有3个来自于非欧洲国家,分别为日本、中国以及美国。随着光伏产品进一步渗透到更多的国家,行业的可持续性发展将有所保障。